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Bolivia

Breve informe acerca de la situación del Comercio Exterior en Bolivia

 

04.02.2014 |  Por Daniel Vaca Villegas

 Las exportaciones bolivianas en 2013 impusieron un nuevo récord de US$ 12.161,45 millones. El gas y la minería alcanzan un valor conjunto de US$ 8.486 millones, equivalentes al 70% del total. Los ingresos se sustentan en las materias primas basadas en los recursos hidrocarburíferos, la minería y los productos no tradicionales. El crecimiento que se observa está vinculado principalmente al precio de los hidrocarburos cuyas tarifas fueron renegociadas recientemente por el Gobierno de Bolivia.

Bolivia: Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial
2009 -2013
(en Millones de US$)






En tanto que la exportación de minerales bajó en un 5,84% con relación al 2012. Pese a ello ha logrado generar ingresos en un 16,06%.
La industria manufacturera representa el 23,30% del total de ganancias generadas del país. Y un 5% corresponde a la actividad de la agricultura, silvicultura, recursos forestales, entre otros.
Se observa que los productos hidrocarburíferos, sobre todo el gas, en el 2013 han generado 54,7% de los ingresos del país con alrededor de US$ 6.652,6 millones superando al año anterior.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones de minerales el año pasado cayeron -5,84% en comparación con el año 2013, mientras que las exportaciones de la industria manufacturera descendieron -14,75%.
El último reporte indica que en la gestión 2013 se exportaron minerales por un valor de 1.953,04 millones de dólares, es decir 5,84 menos que la gestión 2012. Los minerales que reportaron descensos en sus exportaciones son: estaño (-35,97%), antimonio (17,42%), oro (-7,56%) y plata (-15,20%).
Las ventas externas de la industria manufacturera también cayeron el año pasado cuando se registraron 2.833,36 millones de dólares un 14,75% menos que el 2012. Los productos cuyas ventas descendieron son: textiles (-48,12%), prendas de vestir (-15,99%), maderas y sus manufacturas (-4,11%), sustancias y productos químicos (-64,57%), antimonio metálico y óxidos de antimonio (-20,43%), plata metálica (-21,53%), otros metales manufacturados (-38,03%), muebles de madera (-4,98%), ácido orto bórico (-16,88%), joyería de plata (-13,33%), desechos y amalgamas de metal precioso (-79,90%) y otras manufacturas (-21,75%).
En 2013, las regalías mineras sumaron más de US$ 132 millones y cinco empresas fueron las que contribuyeron con más del 50% de esos recursos por la explotación minera y que favorecen a las regiones productoras de minerales.

Según datos del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), la compañía minera que más aporta es San Cristóbal, filial de la empresa japonesa Sumitomo, que paga el 29% de las regalías.

Le siguen Sinchi Wayra (8%) y luego están Pan American Silver Bolivia, Manquiri y la Metalúrgica Vinto, con 5% cada una.

De acuerdo con el SENARECOM, San Cristobal pagó US$ 39,2 millones,
Sinchi Wayra aportó US$ 10,3 millones, seguida de Pan American con US$ 7,2 millones, Manquiri, US$ 7,1 millones, la estatal Vinto, US$ 6,6 millones y la minera Paititi, US$ 5 millones, además de otras empresas privadas y estatales.

En el penúltimo lugar en regalías está situada la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que pagó US$ 1,2 millones.

La regalía es un tributo que se paga a las regiones productoras por la explotación de un recurso no renovable. Según el Código Minero, el 85% de las regalías se destina a las regiones o gobernaciones y un 15% al municipio productor.

Las principales explotaciones mineras

La mina de San Cristóbal filial de la empresa japonesa Sumitomo es una operación a cielo abierto que utiliza equipo y maquinaria de última generación, para explotar zinc-plata y plomo-plata.

Glencore Sinchi Wayra, filial de la suiza Glencore y Xstrata, opera minas en Oruro (Bolívar) y Potosí (Porco), para producir estaño, plata, plomo y zinc.
La operación minera de San Vicente, en Potosí, es administrada por la empresa Pan American Silver Bolivia SA, que mediante un contrato de riesgo compartido con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) explota plata y zinc, principalmente.

La Empresa Minera Manquiri SA es subsidiaria de Coeur d’Alene Mines Corporation, que desarrolla la operación minera San Bartolomé. Produce lingotes de plata a partir de la remoción y procesamiento metalúrgico de pallacos, sucus, desmontes, que están en las laderas del Cerro Rico de Potosí.

La Empresa Metalúrgica Vinto funde y refina concentrados de estaño, que compra de las mineras Huanuni y Colquiri.

LA BALANZA COMERCIAL DE BOLIVIA SEGÚN LOS PRINCIPALES PAISES
El saldo comercial de Bolivia para el 2013 arrojo resultado positivo en US$ 2,886 millones observándose una disminución con respecto al año anterior del orden de los US$ 807 millones equivalentes a -21,8%.
Los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil (33,2%), Argentina (20,2%), Estados Unidos (10,2%), Colombia (5,3%) y Perú (5,2%), entre estos cinco destinos se distribuyó el 74,1% del total de las exportaciones de Bolivia en el 2013 con un incremento del orden del 2,3% respecto del año anterior.
Asimismo, los principales países de los cuales llegaron las importaciones a Bolivia fueron Brasil (17,2%), China (13,5%), Estados Unidos (12,6%), Argentina (10,8%) y Perú (6,4%), estos cinco países representan el 60,5% del total de las importaciones.



Las principales exportaciones de Bolivia corresponden a los hidrocarburos que exporta a Brasil y Argentina mediante ductos, razón por la cual es fundamental completar el análisis mediante el estudio de los diferentes modos de transporte utilizados para exportar.
Corresponde destacar que el saldo comercial con los principales socios fue positivo exceptuando el caso de China en el que el saldo comercial fue continúa siendo desfavorable para Bolivia en US$ 936 millones en 2013 y de US$ 772 millones en 2012. Los principales productos que Bolivia exporta a China son minerales y sus concentrados tales como plata, estaño, zinc, plomo, borato de sodio, antimonio y cobre, además de madera y cueros.

LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA SEGÚN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE
Se puede observar en la tabla siguiente que las exportaciones de hidrocarburos mediante ductos a Brasil y Argentina significaron en 2013 el 83,3% del total.



El modo fluvial que es el que más nos interesa para poder analizar el transporte a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, el mismo ha tenido un ligero incremento en relación con el año anterior, pero sigue siendo inferior al 5% del total de las exportaciones.
A continuación se puede observar la evolución de las exportaciones según el puerto de salida, los datos extractados del Instituto Boliviano de Comercio Exterior proporcionan información de tres puntos de salida en la zona de Puerto Suarez para el periodo 2008 – 2012, no ha sido posible obtener los datos correspondientes al 2013.


Los principales problemas que se presentan para desarrollar efectivamente el transporte fluvial consisten en que la operatividad de los puertos se encuentra limitada por la bajante del río y la falta de dragado del canal Tamengo y que no se dispone de la infraestructura portuaria adecuada para aprovechar el acceso soberano a la Hidrovía.
Respecto de las barcazas, en este momento las empresas que usan este servicio son esencialmente las aceiteras, y ellas tienen ya contratos con los armadores por año, la mayoría son empresas uruguayas y argentinas, hay tambien una empresa de Paraguay. La exportación de mineral de hierro, está paralizada, se ha exportado algo de lo que la Empresa Jindal dejó antes de retirarse de la concesión del Mutún, pero no hay negocios permanentes ni firmes. Actualmente el único puerto disponible es Central Aguirre del lado boliviano, y éste no opera los 12 meses del año por los problemas de calado ya comentados.
El desarrollo del transporte fluvial en Bolivia es de vital importancia ya que los costos de exportar por la Hidrovía Paraguay-Paraná son menores que el costo de exportar por los puertos del Océano Pacifico.
Las propuestas para resolver las limitaciones expresadas son “vox populi” y consisten básicamente en:
1. Construcción de Puerto Busch .
2. Construcción del Ramal FFCC Motacucito-Mutún-Puerto Busch
3. Construcción de Puertos adyacentes y dragado del Canal Tamengo.
4. Gestionar ante el gobierno del Brasil la eliminación de la toma de agua de Corumbá.
5. Aprobar una normativa que promueva la creación de una Marina Mercante Boliviana, que inicialmente desarrolle el transporte fluvial por la Hidrovía PP.
6. Gestionar ante el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil), el dragado en los puntos críticos de la Hidrovía Paraguay-Paraná.
7. Construcción de puertos intermedios sobre la Hidrovía Paraguay – Paraná en zonas concesionadas por otros países a Bolivia en el marco del Convenio Intergubernamental de la Hidrovía. Aprobar una Ley, que al amparo de estos convenios permita la inversión privada en el desarrollo de infraestructura portuaria.
8. Desarrollar la Hidrovía norte Ichilo – Mamoré.
Estas propuestas descriptas precedentemente fueron presentadas en el Encuentro Agroindustrial Productivo organizado el pasado año por CAINCO, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria del Oriente.
BOLIVIA Y LOS PRINCIPALES BLOQUES ECONOMICOS
Comunidad Andina de Naciones (CAN)
La Comunidad Andina de Naciones está formada por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, durante el 2012 el país que presentó mayor incremento de sus exportaciones respecto del año anterior, fue Bolivia con 61%, debido al aumento de las exportaciones de soja a Colombia y Ecuador, las exportaciones pasaron de US$ 790 millones en 2011 a US$ 1290 millones en 2012 para alcanzar los US$ 1416 millones en 2013.
Los principales productos comercializados por Bolivia con la CAN durante el período 2012/13 fueron: torta de soja, aceite de soja, grano de soja, harina de soja, aceite de girasol y azúcar. Además se destacan en el rubro minero, mineral de plata, mineral de cobre, plomo y oro.
En el 2012, Bolivia representó el 11% del total de las Exportaciones Intracomunitarias, Colombia el 36%, Ecuador el 30% y Perú el 23%.
Entre los años 2007 y 2012, la participación de Bolivia y Perú se ha incrementado en 5 y 3 puntos porcentuales respectivamente, Colombia se mantuvo, y Ecuador disminuyó su participación en 8 puntos porcentuales.


MERCOSUR
Las exportaciones al Mercosur están basadas básicamente en la exportación de gas a Brasil y Argentina, habiendo un incipiente intercambio con el resto de los países miembro Paraguay, Uruguay y Venezuela.
El comercio con Argentina y Brasil equivale al 97,8% del total de exportaciones al Mercosur.
Unión Europea
La UE concede a Bolivia acceso preferencial al mercado comunitario, mediante la aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas, en su modalidad SPG Plus, que implica una concesión de trato arancelario preferente para todos los productos industriales y un amplio grupo de bienes agrícolas y pesqueros, de países económicamente vulnerables, que ratifiquen y apliquen una serie de convenios internacionales de derechos humanos, laborales, medioambientales y de buen gobierno.
Las cifras de exportación a la Unión Europea fueron en 2010, US$ 369.8 millones, en 2011, US$ 246,8 millones, en 2012, US$ 652 millones y en 2013, US$ 340 millones.
NAFTA
Las exportaciones de Bolivia a los países del Tratado de libre comercio de Norte América (NAFTA), fueron en su mayor porcentaje destinadas a los Estados Unidos, mostrando una disminución entre los años 2012 y 2013 de aproximadamente el 30%, pasando de US$ 1789 millones a US$ 1246 millones en 2013. En relación a las exportaciones a Canadá y México las exportaciones se han mantenido en valores de US$ 190 millones en donde Canadá representa el 86% del total exportado a ambos países.

Daniel Vaca Villegas

 Consultor